Accompagnement en gestion privée
S'attacher les services d'un courtier & conseiller privé est la clé pour reprendre la main sur votre vie financière.
La gestion privée est un service financier sur mesure et bonne nouvelle, il n'est pas destiné qu'aux plus fortunés ! Des besoins classiques au plus complexes, en matière de gestion de patrimoine les courtiers et conseillers privés By Conseils viennent optimiser, préserver et développer votre patrimoine, tout en tenant compte de vos objectifs financiers, de votre situation personnelle et de vos envies.
En gestion privée By Conseils, vous trouverez une oreille attentive et un conseil affûté en réponse à chacune de vos questions financières et patrimoniales.
Démarche d'accompagnement By Conseils
S'attacher les services d'un courtier & conseiller privé
Comment fonctionne l'accompagnement By Conseils ?
Très simplement !
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Un premier échange est centré sur votre projet, vos besoins et vos attentes.
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S'ensuit la création d’une lettre de mission sur mesure. Un résumé de vos besoins qui vient cadrer la suite de notre relation.
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Un second rendez-vous de restitution permet de discuter des différentes solutions.
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Ensuite des rendez-vous et des échanges réguliers ponctuent votre vie financière et vos relations de proximité avec votre courtier et conseiller privé.
Combien coûte l'accompagnement d'un courtier & conseiller privé ?
Certes le conseil a un prix mais le manque de conseils coûte toujours plus cher !
Chez By Conseils, comptez à partir de 150€ pour définir votre capacité d'emprunt et la préparer votre dossier, et jusqu"à 2 600€ pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet. L'éventail de nos prestations d'accompagnement répond à votre besoin (qui n'est pas celui de votre voisin).
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Lors de ce moment dédié, nous évaluons votre situation et déterminons la meilleure stratégie à adopter, et le coût de l'accompagnement qui en découle (inclus dans votre plan de fiancement).
Et l'abonnement mensuel ?
L'abonnement mensuel c'est la solution made in By Conseils pour un accompagnement personnel en continu.
Une offre de gestion privée accessible à tous les clients épargnants, quel que soit leur profil financier. L'abonnement mensuel By Conseils vous assure un pilotage rapproché de vos portefeuilles, des arbitrages réguliers et des rendez-vous bilans programmés. De quoi laisser votre épargne entre de bonnes mains ! Ainsi, vous pouvez vaquer à vos occupations, vivre votre vie sereinement et consulter votre conseiller privé préféré pour parler de projets et vos questionnements financiers.
Être bien accompagné est un avantage
Les Français manquent cruellement de culture financière (ou d'intérêt en la matière) C'est un fait avéré. Une faille qui coûte en moyenne 2 337 € par an à un foyer. Si vos parents ne vous ont pas donné cette éducation financière, votre premier conseiller sera votre banquier. C’est bien, mais pas suffisant. L’expérience m'a déjà prouvé à maintes reprises que le rôle du banquier n'est pas vraiment de vous aider, la faute au système et aux objectifs commerciaux probablement.
En somme, les principales victimes de ce manque de conseil financier c’est vous et votre patrimoine ! Confiez vos projets à un conseiller privé, c'est reprendre en main votre vie financière pour ne plus la subir.
Vous êtes accompagné sur le long terme
Faites-vous accompagner dans le temps pour ne plus en perdre !
Votre conseiller privé vous connait
Il défend vos intérêts. C'est toujours plus simple de projeter, avec un conseiller à qui l'on a l'habitude de confier ses projet immobilier et financier
Vous bénéficiez de solutions adaptées à vos besoins
Chez By Conseils, on ne cherche pas un produit qui répond à vos besoins, ou un besoin qui répond à notre produit (pas de ça ici). Nos stratégies financières reposent sur des solutions et des conseils qui ne sont pas forcément liées à des produits financiers.
Vous accédez aux meilleures conditions du marché
Les courtiers By Conseils connaissent parfaitement le marché nantais et ses rouages. Leur confier votre dossier est gage de financement immobilier quasi assuré